東漢末年，山河動蕩，劉漢王朝氣數將盡。內有十常侍顛倒黑白，禍亂朝綱。外有張氏兄弟高呼“蒼天已死，黃巾當立”的口號，掀起浩大的農民起義。一時間狼煙四起，劉家朝廷宛如大廈將傾，岌岌可危。
正所謂亂世出英雄，曹操（鮑國安 飾）、公孫瓚、袁術、袁紹、呂布（張光北 飾）、劉備、孫策、關羽、張飛、諸葛亮（唐國強 飾）等各路豪杰不斷涌現，從群雄逐鹿到赤壁之戰，從魏蜀吳三國鼎立到三分歸一統，波瀾壯闊的三國時代的大幕緩緩拉開……
本片根據中國古典名著《三國演義》改編。
動漫