流浪漢趙三發，與查案受傷的大內高手李傳衛，因相貌相似偶然互換了身份。李傳衛趁機混入反清組織并被委以重任，陳馨兒(趙麗穎)趙三發卻入宮成了禪位前后的乾隆皇帝貼身侍衛。沒有一絲武功的“低手”趙三發，游走于乾隆、嘉慶與和珅之間。雖然方法不同、地位不同、身份不同，但他們卻明暗聯手，在緊要關頭，幫助嘉慶皇帝除掉了和珅，聯手挫敗了明教的叛亂陰謀。同時，他們也找回了相隔已久的兄弟親情，找到了各自的所愛。隨著朝野斗爭逐漸明朗化，隨著李傳衛的記憶逐漸恢復，也隨著趙三發的越攪越深，他們二人在無意中互相靠攏著。同時，他們漸漸感覺到了對方的存在。當嘉慶皇帝準備大賞功臣的時候，他們卻離朝而去，一起去尋找自己親生父母的墳塋。
屈楚蕭 陳鈺琪 田雨 李誠儒 李建義 張鐸 李九霄 梁冠華 海一天 曾舜晞 胡冰卿 王珮寒 代文雯 胡明 苗馳 邊天揚 邊程 周明汕 吳曉亮 黑子 陸玲 孫千 王旭東 張本煜 張雅欽 邢岷山 米學東 景崗山 龐皓文 鄭斯仁 孫寧 彭義程 趙龍豪 褚栓忠 魏子昕 楊子驊 黃飛
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