機巧魔術，那是人形使們用來操縱內藏著魔術回路的自動人形而用的魔術，擁有這種技術的最高學府是英國的ヴァルプルギス王立機巧學院，目前正舉行著決定人形使之頂點魔王，通稱為夜會的戰(zhàn)斗。 如今有兩個人影正走過它的大門，來自日本的留學生雷真與他的伙伴的少女型人形的夜夜，為了得到夜會的參加資格，雷真決定直接用決斗的方式從參加預定者那里奪取資格。目標是次期魔王有力候補，外號是暴龍的美少女夏洛特，但是沒想到 在決斗途中竟然發(fā)生意想不到的插曲
金丸淳一 三石琴乃 小野健一 速水獎 冬馬由美 池田秀一 私市淳 關俊彥 天野由梨 綠川光 安達忍 優(yōu)希比呂 石村知子 龍?zhí)镏睒?nbsp;松岡洋子 神奈延年 島田敏 置鲇龍?zhí)?nbsp;水內清光 清川元夢 室園丈裕 鳥海浩輔 石井康嗣 山野井仁 山田美穗 高木禮子 坂口賢一 田中和實
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