數百年前，蒙古大地上，有一群狼族的后代。他們看起來是人，卻有著人所沒有的速度、力量，以及超乎尋常的感知力。狼族莫華倫愛上了人類的馬瑪，馬瑪的哥哥馬寂廷極力反對人類跟狼族在一起。最后在懸崖邊來一場大決戰，馬寂廷被莫華倫錯手殺掉，而且馬瑪意外掉下懸崖，莫華倫悲傷欲絕跳下懸崖。但這段仇恨還沒有完結。幾百年后，在民初的上海，狼族、吸血鬼和人類引發出很大的矛盾沖突，馬寂廷一直找莫華倫解決這段血海深仇，他們之間永遠不完的惡戰還在繼續。

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